Musiques 916 : Helen Maghi

Scènes de fin : Cooper arrive au Bureau de Poste et apprend à l'équipe que Cynthia a retardé son jugement d'un mois à cause de Reddington. Aram est heureux de lui rendre son poste, mais il revient comme simple agent. Toute l'équipe lui assure son soutien pour trouver son maître-chanteur. 
Red attend Cooper chez lui. Le criminel parle de ne plus travailler avec l'équipe, déçu par Aram. Cooper lui explique qu'il a utilisé les même méthodes que lui, lui demande de lui laisser sa chance, il lui a fait la leçon. Red explique qu'il est obligé de donner pour recevoir des infos, qu'eux en bénéficient 9 fois sur 10, et répond qu'il va y réfléchir.