Liz s'inquiète, Tom a disparu.
Dans la grange, Tom est resté seul avec les corps de Lena et Pete. Ian Garvey revient et le remercie lui et ses malheureux amis d'avoir fait une recherche avec le CODIS ce qui l'a bien aidé dans la quête de la valise. Il possède une document écrit qu'il exibe mais la valise et les os qu'elle contient ont bien plus de valeur. Il s'explique : Reddington a un pouvoir légendaire mais avec ça, il contrôle ce pouvoir. Sous la menace, Tom accepte d'arranger un rendez-vous avec Reddington. Ian Garvey promet que s'il le double, il le passe dans la broyeuse et, pour exemple, y met le corps de Lena.
Hors de la grange, l'homme de main de Red lui fait son rapport sur la situation. Celui-ci est en route mais ne veut pas de renfort afin de préserver le secret de la valise. C'est alors qu'arrive le coup de fil de Tom qui lui donne le nom d'un motel où il lui remettra «le colis». Garvey s'en va donc avec quelques hommes de main pour refermer le piège tandis que les autres restent avec la valise et le document déposé à l'intérieur plus en sécurité loin de Red. Ils doivent aussi «s'occuper» de Tom.
Au Bureau de Poste, un avis de recherche est lancé pour Tom Keen. Liz téléphone à Red se demandant s'il a une piste : il en a une mais sur Nik. Liz se demande s'il y a un lien entre la disparition de son mari et la mort du médecin. Mais Red reste vague se contentant de dire que Tom a sans doute accepter une mission sans lui en parler mais que dans tous les cas il sait se sortir des mauvaises situations.
Ressler arrive et annonce que la voiture de Tom a été emmenée à la fourrière la veille au soir, elle était garée devant la chambre 11 du Red Birch Motel. Comme le gérant du motel est récalcitrant, Ressler et Liz forcent la porte de la chambre. Ils y découvrent du sang mais surtout le téléphone de Tom.
Pendant ce temps, dans la grange, Tom a réussi à saisir un morceau de métal coupant et scie ses liens. Il parvient à tuer quelques-uns de ses geôliers et à s'enfuir avec la valise par les bois. Il est poursuivi lorsque Red arrive par une petite route et le conjure de monter. Tom hésite et cela lui vaut une balle dans l'épaule. Il finit par sauter dans la Mercedes de Reddington.
Quelques kilomètres plus loin, la voiture lâche, touchée par quelques balles au mauvais endroit. Red, Dembe et Tom décident d'aller vers l'ouest à pied afin d'éviter la route. Dembe se charge de prendre le sac de voyage avec des armes à l'intérieur et Red de porter la valise. Tom ne sait pas qui sont ses poursuivants mais Red non plus. Tout ce qu'il sait c'est que Nik et son ami ont extrait l'ADN des os, qu'une recherche a été lancée pour l'identification et qu'ils sont morts à cause de cela.
L'enquête se poursuit au Bureau de Poste : la chambre 11 a été louée sous un faux nom, Steven Smith. Aram découvre l'endroit où se trouvait Tom avant de s'y rendre en piratant le GPS de sa voiture : la station essence.
Ressler et Liz s'y rendent. La police s'y trouve aussi car elle y fait une enquête pour vandalisme. Une femme identifiée comme une certaine Lena Mercier a aidé un homme ressemblant à Tom. Elle a fait diversion pendant qu'il s'introduisait dans la réserve afin d'y visionner des vidéos surveillances.
Tom, Dembe et Red se trouvent à proximité d'une maison. Tandis que Dembe va s'assurer que l'endroit est sûr, Tom et Red discutent. Pour Red, la valise n'est pas un mensonge mais un secret. Pour Tom, cela reste un secret de plus qu'il cache à Liz. La maison est vide : ils y entrent. Red soigne Tom et Dembe cherche un moyen de locomotion dans le garage. Ils doivent repartir au plus vite. En effet, Garvey et ses hommes ne sont pas loin derrière. Ils ont trouvé la Mercedes et suivent leurs traces.
A la station essence, Ressler et Liz découvrent les vidéos pour lesquelles Tom et Lena sont venus : celle d'un homme blessé faisant des achats à l'intérieur et celle de l'extérieur où l'on voit sa voiture et la clé du Red Birch Motel. Il s'agit certainement de Steven Smith. Aram lance une recherche sur la voiture.
Dans la maison, Tom et Red continuent de débattre sur le bien fondé de remettre ou non la valise à Liz pendant que Red recoud son beau-fils. Mais ils se rendent compte que la maison est encerclée.
Au Bureau de Poste, Aram découvre que le propriétaire de la voiture de la station essence est Pete McGee et qu'il est recherché afin d'être intérrogé sur le meurtre de Nik Korpal. Il a été le dernier à recevoir un appel du médecin avant son assassinat. Tom est donc sur la trace du meurtrier de Nik.
Garvey et ses hommes fouille la maison qui semble vide. Tom et Red ont eu juste le temps de se cacher dans le grenier mais une goutte de sang les trahis. Ils s'enfuient de justesse avec une voiture que Dembe a réussi à démarrer.
Plus loin, dans une station essence, Tom et Red poursuivent leur discussion. Tom tente d'aplanir les choses : après l'épreuve dont ils viennent de se sortir, ils peuvent enterrer la hache de guerre et se faire confiance. Il lui demande qui est dans la valise. Red, comme à son habitude, ne répond pas et préfère parler du jour de son mariage avec Liz. Prêt à le tuer, il s'était raviser quand il avait constaté de visu combien elle l'aimait et qu'il n'y a rein à faire contre cela. Il comprend le désir de Tom de tout faire pour Liz. Tom n'aura pas sa réponse.
Tom décide d'aller changer d'habits et sort avec le sac de voyage. Dembe est mécontent que Red continue de mentir et à Tom et à Liz. Tout à coup, Red resté dans la voiture est pris d'un doute et ouvre la valise qui est à présent remplie d'armes. Tom a échangé les contenus et est parti avec les ossements et le document dans le sac de voyage et est parti.
Au Bureau de Poste, Aram arrive avec une nouvelle alarmante : la police a une piste sur McGee, une scène de crime avec de multiples homicides. Liz et Ressler s'y rendent. Le spectacle est horrible, du sang partout, des morts dont McGee. Liz, affolée, s'effondre en pleurs.
A la gare, Tom s'assoit et lit le document. C'est un test ADN. Il semble abasourdi par son contenu. Il téléphone à Liz. Agnes doit être mise en sécurité et elle doit le rejoindre discrétement chez eux et surtout n'en parler à personne. Il veut la voir seule. Il sait pourquoi Nik a été tué et va tout lui expliquer.
Red contacte Aram s'inquiétant pour Elisabeth. Il lui apprend qu'elle s'est évaporée, éteignant son téléphone, désactivant le GPS de sa voiture. Par contre le dernier appel reçu avant cela provenait de la gare. Red tente sa chance se doutant que cet appel provient de Tom et contacte la gare afin de le joindre. Tom, intrigué par l'appel au micro, répond. Red conjure Tom de ne rien dire à Liz, de laisser tomber mais Tom refuse. Il ne peut pas. Il a découvert la vérité, toute la vérité et va la lui dire.
Red et Dembe décident de se rendre chez les Keen. Logique de penser que Tom ne partira pas sans Liz et Agnes.
Liz arrive chez elle et découvre Tom attaché à une chaise et ensanglanté. Garvey et ses hommes l'ont précédée. Liz se défend ainsi que Tom qui se retrouve au sol. Un des hommes de Garvey a retouvé le sac avec les os mais Garvey est furieux. Il sait que Tom n'est pas du genre à lâcher alors il le poignarde...plusieurs fois pour qu'il comprenne qu'il doit laisser tomber. Liz est horrifiée, se débat et se prend un énorme coup de poing qui l'envoie aux côtés de Tom, à terre. Sa tête heurte violemment le sol.
Liz, semi-consciente, écoute Garvey ordonner à Tom de contacter Reddington. Il refuse et se prend un coup de couteau supplémentaire. L'arme est plantée ensuite dans la table. Garvey prend ce pour quoi il est venu, les os, et s'en va donnant l'ordre à ses sbires de finir le boulot et de se débarrasser des corps. Tom réunit ses dernières forces pour saisir le couteau alors qu'un des hommes se prépare à tuer Liz. Il se bat comme un forcené. Arrive alors Red et Dembe qui surgissent, tuent les assaillants. Mais Tom et Liz gisent au sol, côte à côte, au seuil de la mort.
Red et Dembe transportent le couple dans leur voiture tandis que le SVU de Ressler et Samar ainsi que la police leur ouvrent la route jusqu'à l'hôpital. Dans la voiture, Tom déclare son amour à Liz tandis qu'elle lui demande de parler d'elle à Agnes. Mais il la supplie de tenir le coup, il ne pourra pas vivre sans elle.
A l'hôpital, l'équipe médicale fait tout son possible pour sauver les Keen. Aram arrive, suivit de Cooper qui lance un regard à Red resté dehors à attendre dans la voiture, très ébranlé. Dembe tente de le rassurer d'un geste. A l'intérieur, l'équipe médicale essaie de ranimer Tom tandis que les médecins s'apprêtent à ouvrir le crâne de Liz sinon elle meurt....
...Red lit à haute voix pour Liz, alitée, sous respirateur. Lorsqu'elle se réveille, surpris, il sursaute. Il est au bord des larmes . Cela fait dix mois qu'elle est ainsi. Agnes va être tellement contente. Il lui apprend également la mort de Tom. Liz est anéantie.
Résumé proposé par mnoandco