Une petite fille habillée comme dans les années 50 et son père fuient à travers les bois enneigés traqués par un adversaire invisible. La petite fille tente de se protéger en saupoudrant quelque chose autour d'elle tandis que son père s'éloigne. Un cri du père retentit et la petite court, terrorisée. Elle se retrouve sur une route où un camion manque de la renverser.
Liz découvre le cas particulier de cette petite fille non pas parce que Red lui dit qu'elle est impliquée avec le prochain blacklisté mais parce qu'il range rapidement un journal avec un article sur son histoire quand elle vient prendre de ses nouvelle et apprend qu'il a une commotion cérébrale due à l'accident de voiture qu'il a eu avec Garvey et Dembe. Il va bien, selon lui, mais doit impérativement rester au lit de peur qu'il ne tombe mort d'une hémorragie cérébrale, selon le docteur Lomay. D'ailleurs, au cas où, une équipe médicale se tient prête. Il doit impérativement rester au lit.
Naturellement, il n'a aucune intention de rester tranquille et s'empresse d'aller rendre visite à Jennifer/Lilly. Il lui présente ses respects pour Gravey mais Jennifer n'est pas dupe et non, elle n'a pas le sac de toile. Il lui demande si sa maman Naomi ne l'aurait pas mais la jeune femme refuse de lui indiquer où elle se trouve et lui claque la porte au nez.
Comme le dit Liz à la Task-Force, elle est convaincue que Red a caché l'article sur la "Fille d'un autre temps qui a été trouvée" parce qu'elle est connectée à Ian Garvey et le sac de sport manquant, il n'y a aucune autre explication. Pour cela, elle veut aller rencontrer la petite fille pendant qu'il est encore alitée.
Aram recherche des informations sur la petite mais n'apprend rien de plus : elle est atteinte de leucémie et a été trouvée seule à l'extrémité ouest du New Hampshire. Elle n'a pas de nom, pas de parents, pas d'empreintes digitales ou de I.D. enregistrée. Aucune preuve de vaccination, elle n'a aucune trace des toxines habituelles dues au monde moderne.
Samar et Liz sont envoyées à l'hôpital pour l'interroger. Un docteur leur apprend que la petite fille est violente, qu'elle ne se laisse pas approcher et qu'elle a été sédatée à son arrivée. Elle a tracé un cercle autour de son lit avec une concoction poudreuse de minéraux totalement inoffensive mais qui, selon le psychologue de l'hôpital, la protégerait...mais de quoi ou de qui?
Liz entre dans la chambre, tente de s'approcher, sans succès. La petite fille hurle qu'elle ne doit pas car elle est infectée.
Heureusement, Aram trouve une piste pour expliquer les peurs de la fillette. En 2003, un homme dérangé a été découvert errant à seulement 28 kilomètres de l'endroit où la petite fille a été trouvée. Il a dit que son nom était W.P. Frost, mais il n'y avait aucune preuve qu'une telle personne existait, et comme la fille, il n'avait pas de travail dentaire moderne et exhibait des pathogènes biologiques rares identiques aux siennes.
Samar et Liz décident d'explorer cette piste et vont voir le psychologue qui a traité l'homme après sa découverte. Le Dr Woerner apprend que lorsqu'il a rencontré Frost pour la première fois, c'était comme s'il était d'une autre époque, pas au courant de la culture pop ou de l'histoire après 1957.
Frost croyait avoir survécu à un événement mondial cataclysmique appelé «L'âge de la contagion» après qu'un homme du nom de Carl Davies ait été accidentellement infecté avec un contaminant dans un laboratoire de recherche médicale appelé Cyntax. La zone de confinement de Cambridge n'aurait pas suffi et l'Angleterre puis les Etats-Unis trois jours plus tard auraient été touchés par la contagion. C'était en 1957. Les anciens auraient réussi à se rendre dans les bois et quelques-uns des non infectés auraient survécu dans un lieu nommé New-Haven, isolé, loin de l'infection. New-Haven est gardé pur, protégé des Ollo (les infectés), ceux qui portent la souche du virus. Si l'un d'eux est infecté, il est brûlé raconte Frost.
Pendant ce temps, Red met Jennifer sous surveillance au cas où elle tente de joindre Naomi. Pour Smokey qui vient apporter son aide, Garvey devait avoir une issue de secours concernant le sac ce qui le conduit à son bras droit Judson qui se trouve actuellement au Centre de détention Fédéral.
A New Haven, le papa de la petite fillette qui s'appelle Maybelle a été retrouvé. Il est brûlé vif sous les yeux de son épouse : il est infecté et doit donc être purifié. Malheureusement si la petite est retrouvée, le même sort l'attend.
Samar et Liz continue leur enquête sur Frost. Le psychologue le Dr Woerner leur explique que Frost était persuadé que le Ollo viendrait le chercher et que sa seule protection contre cela était ce qu'il appelait rhyolite une poussière brune avec laquelle il faisait des cercles autour de sa chambre. Après trois ans dans l'institut, Frost avait disparu la fenêtre de sa chambre brisée et la preuve qu'il y avait eu lutte … peut-être les Ollo l'avaient-ils finalement retrouvé?
Red, qui essaie de joindre le bras droit de Garvey emprisonné, prend contact avec un des gardien, l'officier Glanton, afin qu'il l'aide. En échange, il lui restituera sa voiture chérie, une magnifique Mustang de 1966.
A l'hôpital, Liz tente d'approcher Maybelle et cette fois-ci y parvient, l'amadouant en lui parlant de Davies, des Ollo, de New Haven et lui apportant de la rhyolite. La petite fille explique que son papa a voulu l'emmener car elle est malade et qu'il avait entendu parler de personnes qui pouvaient la soigner. Maintenant, il est à New Haven et c'est un certain Mr Moore qui va décider de son sort. Liz essaie d'en apprendre davantage sur ce Mr Moore mais un infirmier arrive et emmène Maybelle pour un examen. C'est alors qu'un second infirmier arrive venant chercher lui aussi la petite. Liz et Samar se rendent compte immédiatement que la fillette a été enlevée et partent à sa recherche. Samar s'occupe de l'entrée de service. Elle arrive à une camionnette avec un fauteuil roulant vide à côté mais quand elle s'approche, le pseudo infirmier claque sa tête avec la porte, l'assommant. Il balance Samar à l'arrière de la camionnette avec Maybelle et part.
Au Bureau de Poste, toute l'équipe est sur le pied de guerre : Samar a été enlevée, son arme et son téléphone retrouvés sur la route et aucun moyen de tracer la camionette utilisée ou d'identifier le kidnappeur.
La seule piste est le nom donné par Maybelle : Mr Moore. Ressler trouve une piste : selon la base de données du FBI, un certain Nicholas Tyler Moore a disparu en 1973, dans le comté de Grafton dans le New Hampshire près de l'endroit où Maybelle a été découverte ainsi que Frost. Il a une veuve à Tamworth.Cooper envoie Liz et Ressler l'interroger.
Leur surprise est grande lorsqu'ils apprennent de la veuve même de Nicholas T.Moore que tous ce qu'ils lui racontent comme histoire est issu d'un livre écrit en 1971 par son mari,« l'Age de la Contagion ». Elle leur tend ce livre. Tous les détails y sont : Davies, New Haven, la rhyolite, la purification...tout y est.
A la prison fédéral, l'officier Glanton remet une oreillette à Judson afin de récupérer sa voiture plus un petit bonus. Red apprend ainsi de Judson que Garvey, sentant Red se rapprocher, était parti au Costra-Rica avec le sac et était revenu sans.
Pendant ce temps, le mystérieux inconnu qui s'est fait passer pour un infirmier livre Maybelle à Moore tandis qu'il garde Samar avec lui.
Red se prépare à partir pour le Costa-Rica lorsque Jennifer le contacte. Smokey y partira donc seul sur les traces du sac de toile qu'il a réussi à traquer jusqu'à une adresse.
Jennifer rencontre Reddington : elle a accepté de lui parler afin d'avoir des réponses honnêtes et en échange le conduira à Naomi. Elle veut savoir pourquoi son père l'a abandonné. Red lui explique la Cabale, le piège dans lequel il est tombé et qu'elle et sa maman n'ont pas été abandonnées mais protégées. En 1990, le KGB et la CIA le traquaient et il était plus facile d'être un fugitif aux yeux des Etats-Unis que celui des deux plus grandes puissances mondiales. Toutefois les proches devenaient eux aussi des cibles d'où l'abandon d'elle et sa mère puis la protection de témoins qui les avaient mises en sécurité loin de la Cabale.
Aram est très inquiet à la lecture rapide du livre. Les infectés sont brûlés afin d'être purifiés donc le temps est compté pour Maybelle mais également Samar. Heureusement, Aram se référant à une cascade décrite dans le livre plus des dossiers fiscaux découvre qu'une étendue de terrain boisé a été attribuée à une organisation à but non lucratif dans le New Hampshire juste avant la disparition de Moore.
Sur place, l'équipe arrive avec le SWAT juste à temps pour sauver Maybelle des flammes, la mettre en lieu sûr tandis que tous les habitants de New Haven se réfugient dans un des baraquement. L'équipe est en attente le temps qu'un négociateur arrive mais Aram, désespéré de savoir si Samar est à l'intérieur, décide d'agir. Il prend le livre de Moore et décide d'aller leur parler. Il leurs explique que tout ce qu'ils ont connu est écrit à l'intérieur du livre, que cela n'est pas réel, que c'est une fiction. C'est alors qu'un homme intervient. Aram le reconnaît immédiatement. Il a bien vieilli, mais c'est lui, Nicholas T.Moore. Aram est menacé et doit partir mais avant il dépose le livre devant la porte. Pearl, la maman de Maybelle, empressée le ramasse. Elle constate qu'effectivement tout est écrit, noir sur blanc. Moore ne sait que répondre. Pearl s'enfuit et rejoint sa fille suivie par d'autres. Moore, furieux, saisi une arme et tire sur ceux qui veulent partir. Le SWAT, entendant des coups de feu, prend le baraquement d'assaut. Moore est capturé. Questionné brutalement par Aram sur le sort de Samar il dira juste qu'elle est partie.
Jennifer tient parole et emmène Red voir sa mère. Elle le conduit dans un cimetière. Naomi est morte en 2017 de deux balles en sortant de son appartement et personne ne sait pourquoi. Elle même ne l'a pas su jusqu'à ce que le mari de Naomie la trouve et lui explique qu'un des ennemis de Reddington l'avait kidnappée quelques années auparavant et lui avait coupé un doigt. Jennifer juge Red responsable, il n'a pas su la protéger tandis que Naomi, elle, n'avait pas hésiter à sortir de sa vie dans ce seul but, de peur qu'il revienne pour elle. Jennifer demande à Red de ne plus jamais la contacter.
Red se prépare à s'envoler pour le Costa-Rica lorsque Liz vient contrecarrer ses plans. Jamais elle n'a cru qu'il se tiendrait tranquille comme l'a ordonné le docteur et il le savait. C'est pourquoi il a joué ce petit jeu avec l'article de journal, celui sur une fillette mystérieuse. Il savait qu'elle partirait sur cette piste pendant qu'il irait chercher son sac de toile. Toujours est-il qu'il ne s'en ira pas : Samar a disparu et elle a besoin de son aide pour la retrouver.
Samar se réveille liée à l'arrière d'une camionette conduite par l'homme qui l'a enlevée elle et Maybelle.
Résumé proposé par mnoandco