Tandis que Ian Garvey se prépare à l'attaque, Red rencontre Zarak Mosadek son nouvel allié depuis qu'il a sauvé son fils dans l'épisode précédent : celui-ci confirme qu'il a coupé l'approvisionnement de drogue de Garvey et ne fournira pas le syndicat Nash jusqu'à ce que Garvey remette le sac d'os à Red. Les deux hommes organisent une réunion pour faire l'échange.
Ce que Red ne sait pas c'est que, derrière son dos, Mosadek estime que le criminel en sait trop et qu'il demande à Garvey de le tuer lors du rendez-vous. Garvey hésite, il n'aura pas ses réponses mais Mosadek ne lui laisse guère le choix s'il veux continuer à faire affaire avec lui.
Dans l'appartement de Liz, Lilly/Jennifer se réveille doucement. L'agent du FBI essaie toujours de convaincre la jeune femme que Ian Garvey a tué son mari et qu'il est pourri.
Mais pour Lilly, Ian est comme un père de substitution, il la protège depuis toutes ses années de son père biologique. Il lui a appris à conduire, était présent aux étapes importantes de sa vie...comment peut-elle lui demander de trahir cet homme, d'aider à son arrestation? Si elle, en tant qu'agent du FBI, se retrouvait en face de son père, un des hommes les plus recherchés des Etats-Unis, Raymond Reddington, l'arrêterait-elle? Liz finit par donner sa veste à Lilly mais discrétement y glisse un micro. La jeune femme peut enfin partir.
Liz rencontre Red et découvre le plan de l'homme pour récupérer son sac et s'occuper de Garvey. Mais elle n'est pas satisfaite : elle ne saura toujours pas pourquoi son mari est mort. Red lui rétorque que ce secret ne la regarde pas tout comme il ne regardait pas Tom. Quoiqu'elle fasse, quoiqu'elle dise, c'est son problème à lui seul.
Lilly, de son côté, confronte Ian Garvey sur les révélations que lui a faites Liz. Leur conversation est enregistrée grâce au micro caché par Liz et c'est ainsi que la Task-Force apprend que Garvey a l'intention de faire une faveur au monde entier en tuant Raymond Reddington : lui et Mosadek prévoient de doubler le criminel.
Liz le prévient immédiatement mais il raccroche lorsque celle-ci refuse de lui donner le nom de sa source. Toutefois, il décide de mettre en place un nouveau plan d'action qui inclut Raleigh Sinclair, l'Alibi, qui lui doit toujours une faveur : Red a besoin d'un double pour pouvoir aller à cette réunion sans risquer d'être tué.
Sinclair n'aime pas l'idée d'être pressé par le temps, 16 heures pour une organisation qui lui demande en général un an, mais il se laisse convaincre. Un plan commence à emmerger.
Au Bureau de Poste, Cooper et son équipe tentent de convaincre Red d'annuler le rendez-vous mais celui-ci refuse. Il aura lieu et ils vont l'aider à couvrir ses arrières.
C'est un Raleigh Sinclair euphorique qui explique son plan à Red, son équipe, et celui qui est désigné pour jouer le sosie : Tony Pagliaro. Il donne ses instructions, demande ce dont-il a besoin, élabore son plan avec empressement et prévoit une issue de secours car Red sera sans doute encerclé par les hommes de Mosadek, ceux de Garvey et le FBI. Morgan et Chuck se chargent des véhicules pour la fuite tandis que lui-même peaufine les derniers détails avec Tony, sa démarche, ses vêtements, sa dentition, le masque qu'il va porter...
Le rendez-vous à lieu. La Task-Force, déjà en place, détermine où chaque menace se trouve.Red et Mosadek arrivent chacun de leur côté et chaque partie s'assure que l'autre n'est pas armée. Le deal est simple, Garvey remet le sac à Red et celui-ci arrête ses attaques contre lui et le syndicat Nash. Garvey arrive. Intelligemment, Red lui fait avouer le meurtre de Tom et Singleton tandis que le FBI écoute la conversation. Dembé ordonne à Garvey d'ouvrir le sac ce qu'il fait mais il en sort une arme et après avoir visé Red, se tourne vers Mosadek et le tue. Une fusillade s'ensuit : Garvey court vers sa voiture et s'enfuit suivit par Red et Dembé dans leur mercedes. C'est alors que nous comprenons que Tony n'était pas un double pour Reddington mais bel et bien pour Garvey. Morgan et Raleigh l'aide à fuir en cachant sa voiture dans une remorque.
Garvey, le vrai, se réveille. A la télévision, il constate que sa tête est à la une du journal : il est recherché pour le meurtre de Zarak Mosadek, fonctionnaire du gouvernement afghan. Il ne comprend pas, ce n'est pas lui. Alors Red lui explique son plan qui a commencé la veille, juste après le déjeuner. Lui et Dembé l'ont drogué, enlevé et pendant ce temps, Raleigh Sinclair a pu mouler son visage et l'appliquer sur le visage de Tony qui a pris sa place et tué Mosadek.
Garvey est sceptique, personne ne va croire cette histoire ! Mais le fait est qu'il est bel et bien piégé : le FBI croit qu'il a tué un responsable du gouvernement afghan, les collègues de Mosadek croient qu'il a tué la tête de leur cartel et le Syndicat Nash croit qu'il a tué leur plus gros fournisseur. S'il lui donne le sac de toile, Red lui propose de disparaître et de le mettre hors de danger.
Alors que Dembe, Red et Garvey sont en voiture, Garvey se précipite sur le volant provoquant un accident. Il réussit à s'enfuir avant que Red et Dembé ne se remettent du choc de la collision.
Au Bureau de Poste, c'est toujours l'incompréhension totale. Pourquoi Garvey aurait tué Zarak Mosadek avec qui il est en affaire au lieu de Reddington dont il veut la mort?
Aram visionne les vidéos entourant le lieu du rendez-vous. La voiture de Garvey arrive, mais ne repart jamais contrairement à un camion à l'intérieur duquel apparaît Raleigh Sinclair. La Task-Force comprend vite qu'un sosie a été élaboré pour Garvey et que Reddington l'a piégé. Samar et Ressler sont envoyés sur la piste de Sinclair et du véritable assassin de Mosadek.
Red prévient Liz de la fuite de Garvey lui demandant le nom de sa source. L'agent refuse de l'aider et encore moins de répondre tandis qu'elle se rend à la taverne de Pete où Lilly/Jennifer travaille.
Garvey y arrive en premier. Il prend l'argent de la caisse et demande à Lilly les clés de sa voiture : elles sont dans sa veste. Il y découvre le micro caché par Liz et le détruit. Lilly exige des explications mais il n'a pas le temps de lui dire la vérité, il doit fuir. Tout ce qu'il lui apprend c'est que tout ce qu'elle a cru pendant les 30 dernières années est un mensonge et qu'elle a passé toutes ses années à se cacher sans raison.
Arrive à ce moment Liz qui annonce à Garvey qu'il est en état d'arrestation. Lilly le défend : il est innocent du meurtre de Mosadek, il le lui a dit. Mais Liz s'en moque : l'essentiel est qu'il paie pour un meurtre, n'importe lequel. Lilly ne comprend pas le comportement de l'agent mais Garvey lui explique qu'elle est du FBI et qu'elle est à la botte de Reddington. Lilly lui donne l'autre explication qu'il ignore : Elisabeth Keen agit comme une criminelle car elle est elle même la fille d'un criminel, Raymond Reddington. Elle est sa sœur.
La piste de Samar et Ressler concernant Raleigh Sinclair et le sosie n'aboutit pas, toutes les preuves ont été nettoyées.
Aram arrive en panique. Reddington l'a joint afin de localiser Liz lui expliquant qu'elle est en danger car Garvey s'est enfuit : elle ne répond pas à ses appels. Il lui a donné la localisation de sa source grâce au micro qui depuis a été détruit : la taverne de Pete où Lilly travaille. Samar et Ressler s'y précipitent.
Pendant ce temps, Garvey dit à Liz que si elle l'arrête, elle ne saura jamais ce qu'est le secret de Reddington. Mais Red arrive à ce moment là et menace de tuer l'homme s'il articule ne serait-ce qu'un mot.
Liz rétorque que cela n'arrivera pas. Tournant son arme contre Red, le menaçant avec, elle ordonne à Garvey de parler.
Lilly s'interpose entre Garvey et Red, mains levées, elle ne menace personne et se moque du contenu du sac : Ian Garvey l'a protégée toute sa vie et elle veut à présent lui rendre la pareille. Elle est sa fille, Jennifer, celle qu'il a abandonnée il y a 28 ans. Red enlève le doigt de la gâchette mais tient toujours l'homme en joue. Lilly/Jennifer lui explique le bouleversement dans sa vie en apprenant non seulement la disparition de son père si bon, gentil, respectable mais pire lorsque plus tard elle a appris que ce n'était pas le cas et qu'il était un traitre. Ian l'a sauvée si cela l'intéresse de le savoir. Elle lui demande de l'épargner.
Red répond que cela ne dépend que de lui et envoit Dembé la chercher mais Garvey sort une arme et blesse Reddington. Liz tire sur Garvey. Plusieurs fois. Il s'écroule. Dembé va aider Red tandis que Liz se précipite sur Garvey et que Lilly appelle les secours. Liz ordonne à Garvey de ne pas mourir, pas avant de lui avoir dit ce qu'il sait sur le sac. Dembé et Red partent avant que les secours n' arrivent suivis de Samar et Ressler.
Liz et Lilly accompagnent Garvey à l'hôpital. Aucune parole n'est échangée, juste des regards froids. Liz tente un dernière fois de faire parler Garvey alors qu'il est sur le point de rendre son dernier souffle sans jamais avoir révélé la vérité. En vain. Il meurt.
Aram rend les clés de sa maison à Samar et celle-ci lui promet de lui rapporter ses affaires le lendemain.
Résumé proposé par mnoandco
