Red et Dembe attendent une livraison d'armes depuis une heure et les acheteurs deviennent nerveux. Eux aussi ont entendu les rumeurs disant que l'organisation de Raymond Reddington n'est plus fiable. Le camion finit par arriver et il est vide car le fournisseur ne s'est pas montré parce que les fonds ne sont jamais arrivés. Les choses dégénèrent et les acheteurs sont tués. Red demande à Dembe de contacter Abe, leur comptable, afin de faire un bilan bancaire. Red apprend donc que Mr Kaplan a mis la main sur tous ses comptes et elle les a vidés. La mort de Von Hauser lui coupe l'accès au continent européen alors Red passe quelques coups de fil afin de rassurer ses acheteurs et fournisseurs mais sans grand succès. Tous le laissent tomber.
Pendant qu'il est avec Janet, Aram reçoit une assignation à comparaître devant un grand jury et la consigne de n'en parler à personne sous peine de poursuites judiciaires.
Quand Brimley arrive, Red voudrait qu'il fasse parler une femme afin de savoir le nom et l'adresse du chauffeur de Kaplan. Il refuse car après 19 ans de collaboration, il a tenu à le lui dire en face. Il est gravement malade et ne veut pas risquer à nouveau la prison. Il lui laisse toutefois Betsy, un magnifique python, afin de l'aider à faire parler la femme.
A la morgue, lorsque Ressler arrive, Gale observe le corps sans tête de Mako Tanida. Il lui annonce qu'il l'a suivi dans les bois et qu'il a compris. Elisabeth Keen n'informe pas Raymond Reddington mais Raymond Reddington est l'informateur du FBI. Ressler défend le travail de la Task-Force et le travail qu'ils ont tous accompli. Gale le menace que s'il découvre que lui ou l'un des membres de la Task-Force ont fermé les yeux de l'un des corps déterrés, il promet de tous les faire tomber.
Red rejoint Don Julio. Celui-ci s'avère peu coopératif car il a entendu parler de Mr Kaplan et sait quelle menace elle représente. Mais Red veut savoir comment joindre Phillip Roque, son ancien chauffeur, qui est à présent celui de Mr Kaplan. Il rechigne à lui répondre mais lui apprend toutefois que Mr Kaplan payant bien, il s'est acheté récemment une porsche.
Les recherches de Red le conduisent directement à Abe qui a autorisé la transaction pour l'achat de la voiture. Il a aussi aidé Mr Kaplan à vider ses comptes et a également fait un versement de 300 000 $ à un certain Mario Dixon, sans doute pour un travail. Red contacte la Task-Force pour l'aider.
Dans la rue, les hommes de Kaplan kidnappent un homme qui sort de son travail. L'endroit où il travaille est mystérieux, c'est dans une arrière boutique, l'accès y étant possible grâce au scanner de son œil.
Une enquête a été ouverte suite à la découverte des 86 corps, afin de découvrir si la Task Force a permis ou non à Raymond Reddington de continuer à commettre des crimes alors qu'il est un informateur du Bureau. Un grand jury a été convoqué devant lequel Aram comparait et s'il témoigne, l'immunité lui sera accordée mais s'il refuse, il risque la prison.
Au Bureau de Poste, Ressler annonce à l'équipe que Gale a compris leur travail et que grâce
à la chronologie, il peut démontrer que certains des corps retrouvés ont été tués alors qu'ils travaillaient avec Reddington et qu'ils ont fermé les yeux.
Tous restent confiants sur le fait qu'il ne peut rien prouver à moins que quelqu'un témoigne devant le grand jury. Aram est mal à l'aise mais pour Cooper, tant qu'il ne possède pas l'accord entre Reddington et du FBI, Gale n'a rien pour corroborer ses dires.
Liz annonce le nouveau nom de la Blacklist qui est Kate Kaplan, de son vrai nom Kathryn Nemec. La seule piste que possède Red est Mario Dixon, un voleur expérimenté, que Kate vient d'embaucher.
Liz et Samar se rendent à la prison de Mecklenburg pour interroger son frère à qui il doit son incarcération. Contre une remise de peine, il leur donne une localisation ; c'est une boutique à Baltimore où Dixon garde son butin et il y passe régulièrement.
Red s'y rend et trouve dans l'arrière boutique une voiture de luxe et des motos, il contraint le vendeur à lui dire où se trouve Mario Dixon ; il est à Philadelphie pour un travail. A l'endroit indiqué, Red et Dembe découvrent un homme agonisant, Gorrel Steve, que Mr Kaplan a enlevé et à qui elle a prélevé un œil.
Pendant ce temps, Dixon, grâce à l'oeil prélevé, se fait passer pour Gorrel, s'introduit dans les locaux de son lieu de travail afin de voler un document concernant Red. .
Red apprend de Gorrel qu'il faut scanner son œil pour ouvrir la porte de l'entrepôt de Stone Canyon et que c'est là que le gouvernement conserve ses documents secrets.
A la morgue, Gale reçoit un paquet-déjeuner avec un téléphone jetable à l'intérieur. Quand il sonne, c'est Kate Kaplan qui se présente à lui. Il lui apprend qu'un grand jury a été convoqué mais que sans la preuve d'un accord entre Reddington et la Task-Force, il n'y aura pas d'inculpation. Les corps ne suffisent pas alors Kate lui promet son aide et raccroche.
Liz et Samar tentent d'intercepter Dixon lorsqu'il sort de Stone Canyon mais il s'enfuit en moto. Il entre dans un tunnel, une sorte de labyrinthe possédant plusieurs sorties mais elles reçoivent l'aide de toutes les forces gouvernementales disponibles (FBI, ATF, ICE, DEA...). Stone Canyon et ses secrets ont été attaqués, c'est à présent une question de sécurité nationale ; Mario est arrêté à l'une des sorties avec en sa possession l'accord d'immunité de Reddington signé avec le département de la justice.
Dans la voiture avec Samar et Liz, il se vante de ne rien risquer, il sait ce que contient le dossier volé et compte bien utiliser ce moyen de pression devant la justice pour s'en sortir. Mais Samar et Liz ne le conduisent pas en prison, elles l'amènent à Red. Red veut négocier son aide pour connaître l'heure et l'endroit où il doit remettre l'accord à Kaplan.
Red se rend alors chez Dom afin d'y récupérer une boîte, son dernier recours pour s'en sortir. Il lui apprend que Masha est vivante, qu'elle a feint sa mort pour le fuir et que s'il ne le lui a pas dit, c'est pour le protéger de son ennemi qui ne connait pas l'existence du grand-père de Liz et qui aurait pu s'en prendre à lui.
Aram se décide à parler de sa comparution devant le grand jury à Cooper, malgré l'interdiction de la faire. Il lui apprend que Gale a réussi à convaincre le procureur qu'ils ont tous enfreint la loi et qu'il s'en prend à toute l'équipe.
Red rejoint Dixon avec la boîte qu'il a déterrée. Cette boîte contient de quoi commencer une nouvelle vie, bons de transports, des codes, la clé d'un bateau, les titres de propriété d'une île de 40 hectares au large de Brunei tous frais payés à vie et sans traité d'extradition. Le deal c'est qu'il la lui donne en échange de l'endroit où se trouve Kaplan. Dixon donne le lieu du rendez-vous, c'est le Falstaff Theatre, dans 20 minutes. Satisfait d'avoir l'information, Red lui annonce que le contenu n'est pas pour lui et l'abat ainsi que les hommes qui l'accompagnent.
Au théâtre, Red et Kate se retrouvent face à face, enfin. Red la félicite car il n'a plus rien. Il lui offre la boîte et son contenu pour que cette guerre s'arrête. Il lui explique que Masha a grandi et qu'elle est devenue Elisabeth Keen, agent du FBI experte dans la psychologie des criminels. Sans son aide et c'est la vie qu'elle s'est choisie mais même s'il peut s'éloigner, jamais il n'arrêtera de veiller sur elle. Alors, soit elle sauve sa vie et accepte de se retirer sur l'île soit tout est fini là, maintenant mais Kate refuse de partir. C'est alors que Gale arrive obligeant Red à s'enfuir avec Dembe. Kate attend le retour de Gale pour lui dire que Reddington et la Task-Force ont réussi à intercepter l'accord d'immunité. Gale ne peut donc pas prouver que toute la Task Force a aidé le criminel à développer son empire alors qu'ils travaillaient ensemble. La date sur l'accord aurait permis d'apporter une preuve irréfutable pour les faire tous tomber. Mais Kate est disposée à l'aider puisqu'elle a été pendant 30 ans la nettoyeuse de Reddington, sa gardienne, son confesseur, elle est prête à témoigner en audience publique contre son immunité.
Résumé proposé par mnoandco
