Flashback en italique
Devant le restaurant Liz pointe son arme sur Red, elle hésite. Un coup de feu retentit et
une tache rouge apparaît sur sa poitrine. Ressler arrive au loin. Red s'agenouille, prend Liz dans ses bras tandis que Dembe sort du restaurant. Il emmène de force Red dans la voiture et démarre. Ressler les poursuit et a son accident.
Red et Dembe entrent dans l'appartement de Red. Dembe le fait s'asseoir, il est en état de choc, puis le couvre d'une couverture. Il s'asseoit également, puis sort l'enveloppe écrite par Katarina qu'il dépose à côté de lui. Plus tard, il se réveille, constate que la lettre a disparu, mais Raymond aussi.
Dans le camping-car dans las bois, Weecha prend une photo des roses et l'envoie à sa sœur Mierce tandis que Marvin Gerard la regarde faire, étonné, et que Red sort de la chambre. Le criminel lui explique que, selon l'état des fleurs Mierce, qu'il précise être une chamane, saura quel est l'état de son mental. Pour lui, son humeur est mauvais et ressent la trahison. L'avocat pense que cela a un rapport avec l'entrée de Dembe au FBI et juge que c'était plutôt une évolution ascendante qu'une trahison. Red lui répond qu'il juge l'homme responsable en grande partie de la mort de Liz. Marvin rétorque, outré, que c'est Vandyke, qui a appuyé sur la gâchette, qui est responsable.
Lorsqu'il voit Weecha sortir elle aussi de la chambre, il ne comprend plus, croyant que le criminel était avec la sœur. Celui-ci répond qu'elle et lui sont colocataires : le lit est beaucoup plus confortable que le canapé. Il lui a offert le lit, en gentleman, et elle, étant une dame, l'a invité à la rejoindre.
Mais Marvin est là pour lui annoncer de mauvaises nouvelles. Hess, Ray, Colby.Trois jours, trois morts. C'est une catastrophe. Pire, Red n'est pas au courant! L'avocat l'accuse d'être totalement déconnecté et de ne plus savoir ce qui se passe dans son organisation.
Red se trouve dans la cuisine des Cooper quand Agnes déboule avec toute l'énergie de son âge et saute dans les bras du criminel, lui annonçant le programme chargé de sa journée, mais surtout qu'il a du retard dans sa lecture de Fifi Brindacier qu'il devra rattraper le soir même. Elle part aussi vite qu'elle est arrivée.
Le criminel annonce au chef de la Task-Force qu'il est là pour une affaire : il est attaquée et trois membres clés de son organisation ont été assassinés. Il a besoin de son aide. Les attaques étaient chirurgicales et stratégiques, nécessitant une connaissance approfondie de son organisation. Il n'a aucune idée d'où vient la menace. Avant de partir, il annonce qu'il ne veut plus de Dembe dans la Task-Force. Cooper refuse s'il ne sait pas pourquoi. Le criminel lui répond qu'il n'a qu'à lui demander et qu'alors, peut-être, lui non plus ne voudra plus faire équipe avec lui.
Au Bureau de Poste, l'équipe est rassemblée pour le briefing de Cooper qui leur annonce la nouvelle affaire. L'organisation de Reddington est attaquée, trois de ses associés sont morts en trois jours : Ricki Hess. Jack Ray. Bougez Colby. Dembe les connait bien, chacun était responsable d'un port différent. New Jersey, Norfolk, Miami. Et ils étaient prudents. Les bureaux locaux des villes concernées vont leur transmettre les informations des scènes de crime, mais avant Cooper demande à Dembe pourquoi le criminel veut qu'il le vire de l'équipe. Celui-ci avoue que ce jour fatidique, il n'a pas vu que Vandyke le surveillait lui et Liz. Il aurait pu l'arrêter avant qu'il ne tire sur elle, s'il avait été vigilent. Il s'en veut. Le criminel lui en veut. Il explique que c'est pourquoi il a récupéré le téléphone de Vandyke et étudie ses déplacements en espérant découvrir comment il a su où les trouver. Il demande l'aide d'Aram.
Mais Cooper ne renvoie pas Dembe, il a entendu les explications de son agent et désire qu'il reste. Cela tombe bien car il a déjà une piste. Il explique le fonctionnement des ports de Red à travers le monde, que les fonds sont acheminés par le réseau hawala vers le Maroc puis Gibraltar, le Bénin ou Dakar. Mais s'il sait tout cela, c'est parce qu'après la mort de Liz, le criminel n'était plus opérationnel et qu'il a dû prendre le relais à la tête de son organisation...
Flashback
Boukman Baptiste et son jeune fils sont en voiture sur une route de campagne. Deux véhicules leur bloquent la route. Plusieurs hommes, dont Dembe, ouvrent le feu avec des fusils semi-automatiques sur la voiture …
Il répond à Aram, qui demande ce que ça fait d'être à la tête d'un empire, que c'est un cauchemar et revient au cas. Les marchandises sont expédiées de Bénin, Dakar, Gibraltar vers New Jersey, Norfolk, Miami. Raymond est un intermédiaire. Il a des clients. Ils ont des marchandises. Si un point d'entrée est bloqué et qu'ils ne peuvent pas prendre livraison, cela lui coûte de l'argent. Stratégiquement, son ennemi va certainement s'en prendre au port de Baltimore qui est à présent son seul port d'entrée restant sur la côte est : trois de ses directeurs de port ont été éliminé, logique de supposer qu'il essaiera d'éliminer le quatrième, Reginald Lawler.
Et en effet, dans le port de Baltimore, une équipe armée prend en otage Reginald Lawler. Leur chef, Boukman Baptiste, lui tire dans le genou pour le faire parler. Lui montrant une photo de Dembe, il exige de savoir où il est.
Au camping-car, Marvi Gerard s'énerve au téléphone car Reginald Lawler est injoignable et 106 millions de dollars de marchandises sont dans la balance! Celles-ci ne peuvent être débarquées et cela coûte au criminel 5% par jour en frais d'assurance et portage. Il raccroche et voit Red perdu dans ses pensés : Mierce a lu les fleurs et elle est optimiste. Marvin se moque. Vraiment !!! Il est sérieux ! Il a perdu la tête ! Le monde s'effondre autour de lui et lui il écoute les prédictions de son ex. Red lui précise que ce n'est pas son ex, qu'ils font juste une pause en attendant qu'il résolve les problèmes autour de la mort de Liz. Mais l'avocat est mécontent et décide d'être honnête avec le criminel : il blâme Dembe pour quelque chose qu'il n'a pas fait, la mort d'Elisabeth est résolue, mais la raison pour laquelle ils sont dans ce gâchis, c'est qu'il n'aurait jamais dû désigner Elizabeth comme successeur. Elle n'était pas qualifiée. Et quand elle est décédée et qu'il est parti, il n'y avait personne pour empêcher l'enfer de se déchaîner.
Flashback
Dans le jet, Marvin et Dembe discutent : cela fait 7 jours qu'ils cherchent Raymond, sans succès. Ce qui inquiète l'avocat est que l'empire de Red est assiégé : Chin à Taipei, Madrzyk à Dubrovnik, Baptiste en Haïti. Il faut réagir et pour lui, Dembe est le successeur naturel de Red. Il doit agir, à commencer par Baptiste qui est actuellement au Texas.
Marvin poursuit. Personne n'était prêt pour ce qui était arrivé, Dembe inclus. Son conseil au criminel : il a laissé tombé une fois, il ne doit pas recommencer. Le criminel semble retrouver ses esprits et annonce que si Lawler ne répond pas, c'est qu'il est capturé ou tué. Il ne se fait pas d'illusion, il sait que Cooper n'a pas viré Dembe et que ce dernier en est venu à la même conclusion que lui : Lawler est la prochaine cible.
Ressler et Dembe entrent dans entrepôt du port de Baltimore. Ils se séparent. Dembe voit du mouvement et trouve Lawler et Boukman Baptiste qui l'interroge sur lui. Il n'en revient pas, persuadé d'avoir tué l'homme.
Flashback
Dembe et ses agents tirent sur la voiture de Boukman Baptiste
Dans la voiture accidentée, Baptiste se rend compte que son fils est mort. Il sort de la voiture sans que ses assaillants le voient, met le feu au véhicule et s'enfuit.
Dembe réalise que l'homme n'en a pas après Reddington, mais bel et bien lui. Un homme arrive par derrière et l'assome.
Dembe est aux mains de Boukman Baptiste. Ressler se faufile et tire. Dembe et Baptiste se
battent. Ce dernier parvient à fuir, mais pas avant d'avoir menacer la fille de Dembe, Isabella : un enfant pour un enfant. Cependant, comme Dembe sait qu'elle ne lui répondra pas si c'est lui qui la contacte, il demande à Ressler de l'appeler pour la prévenir du danger.
Flashback
Isabella n'en revient pas d'apprendre que son père veut devenir flic. Elle détestait déjà lorsqu'il travaillait pour Reddington, mais là, il veut travailler pour des blancs avec un badge qui oppriment les noirs. Et elle énumère les noms de personnes noires tués par la police à cause de leur couleur. Mais son père voit les choses différemment : il veut aider les gens et il est fier d'être noir. Il sait les dangers, les injustices...mais sa fille ne veut rien entendre et part.
Isabella marche dans la rue et ne répond pas à son téléphone. Ressler lui laisse un message. Encore. Un homme kidnappe la femme. Quand Ressler et Dembe arrivent chez elle, elle a disparu. Dans la cuisine, Ressler trouve un téléphone et un numéro de téléphone écrit sur la table. Dembe appelle et Baptiste répond. Il lui laisse une chance de dire au revoir à sa fille, ce que lui n'a pas eu avec son fils. Dembe le supplie d'éparger Isabella mais l'homme le veut lui. Alors Dembe retourne la situation. Il voulait une part de l'organisation de Reddington, il peut l'aider à en avoir une. Ceux qu'il a ciblé étaient importants, mais pas irremplaçables. Il connait des noms. Baptiste accepte le deal. Ressler qui écoute n'en revient pas que Dembe parle de trahir le criminel.
Au Bureau de Poste, lorsque Dembe et Ressler arrivent, Aram tente d'expliquer ce qu'il a découvert sur les coordonnées GPS du téléphone de Vandyke qu'il a tracé. Mais Dembe ne veut rien entendre et Ressler lui apprend que Baptiste détient sa fille. Voyant Weecha près du bureau de Cooper, Dembe s'y précipite pour confronter le criminel. Pendant ce temps, Ressler explique à Aram que Dembe a accepté de donner des informations sur Reddington pour récupérer Isabella.
Dembe entre dans le bureau de Cooper, très en colère. Il accuse le criminel d'avoir su que c'était Baptise qui était derrière les attaques , un homme qui veut sa mort. Red se défend, il ne savait pas et, surtout, jamais il n'a voulu qu'il soit blessé. Il veut juste qu'il sorte de sa vie. C'est alors qu'il apprend que leur blacklisté détient Isabella et qu'ils sont arrivés à un accord. Mais Dembe poursuit sans autre précision, déballant ce que lui reproche au criminel : il a abandonné son organisation, il a du prendre le relais et un jeune garçon innocent a été tué, tour cela pour protéger son empire. Red s'éloigne pour téléphoner. Cooper pense que celui-ci n'a aucune idée de ce que Dembe a traversé après sa disparition. Lui le sait.
Flashback
Dans la cuisine de Cooper, Dembe explique qu'Isabella ne veut plus lui parler, estimant que s'il devient un agent, il trahira la communauté noire. Mais Cooper la rassure : fût un temps où un homme et une femme noire n'étaient pas autorisés à porter un badge ou une arme à feu. A présent, ils ont le privilège de servir la communauté et leurs semblables. C'est leur responsabilité parce que justement il y a des inégalités noirs/blancs. Il demande ce que Reddington en pense et apprend qu'il a tout simplement disparu, sans même dire au revoir. Cooper n'est pas sûr de rester au Bureau, mais promet d'aider Dembe à entrer au FBI.
Red rencontre Dembe sur le palier à l'extérieur du bureau de Cooper et lui dit qu'il veut l'aider, il ne veut pas que lui ou Isabella soient blessés. Dembe décline : il a été honoré de le protéger, mais à présent, il se protège lui. Avant de partir du Bureau de Poste, Aram, une fois de plus, veut lui parler de sa découverte sur le téléphone de Vandyke et, une fois de plus, Dembe est trop pressé de sauver sa fille pour l'écouter. Il décide de parler à Reddington de ce qu'il a trouvé.
Dembe arrive au bureau de Marvin Gerard qui est ravi de le voir, expliquant qu'il juge que Raymond est injuste envers lui, qu'il n'est certainement pas responsable de la mort d'Elisabeth. Il se dit prêt à tout pour arranger les choses entre les deux anciens compères. Dembe saute sur l'occasion et lui demande le nom de son banquier aux Caïmans, de son arbitragiste à Pékin et du marchand d'armes qu'il utilise à Zagreb. Marvin commence à poser des questions et l'agent sort son arme : il ne veut rien arranger entre lui et Raymond, mais la vie de sa fille dépend de ces noms. Malgré la menace, Marvin ne cède pas. Il est hors de question qu'il donne les noms des trois meilleurs lieutenants de l'organisation du criminel à un type comme Boukman Baptiste.
Au Bureau de Poste, Red, Cooper, Aram et Ressler regardent un écran d'ordinateur où sont cartographiés tous les points de données GPS du téléphone de Vandyke ce jour fatidique, à partir de 00h01 jusqu'à ce qu'il se retrouve à la morgue. Cela raconte une histoire différente que ce que le criminel pensait. Ressler apprend alors que Dembe compte donner à Baptiste des informations préjudiciables sur le criminel et qu'il compte les obtenir de Marvin Gerard.
Red téléphone à Dembe et demande à parler à Marvin. Celui-ci lui apprend ce qu'il veut les noms de ses lieutenants aux Caïmans, à Pékin et à Damas. Le criminel lui dit de les lui donner, si cela signifie sauver Isabella. Toutefois, comme ce sont des informations trop préjudiciables pour lui, il décide de mettre Chuck et Morgan aussi sur le coup.
Dembe arrive à l'endroit où Baptiste lui a donné rendez-vous. Non loin de là, Chuck et Morgan observent et informent Red de l'endroit où ils se trouvent, un parking situé entre Deming et Clark. Ils apprenent que la Task-Force ne sera pas impliqué, le criminel n'a pas confiance.
Dembe se rend au niveau 3 et découvre Isabella, terrorisée, aux mains de Boukman Baptiste. Il supplie l'homme pour qu'il la laisse partir, comme promis, mais celui-ci exige d'abord les noms promis.
Pendant ce temps, un SUV se présente à l'entrée du parking. Le garde de Baptiste ne se méfie pas du conduteur qui s'avère être un homme de Red, Santiago, et Weecha lui tanche la gorge en arrivant par derrière. Elle monte dans le véhicule qui entre dans le parking, suivi de celui de Chuck et Morgan.
Isabella apprend pourquoi Baptiste en veut personnellement à son père : il a tué son fils. Dembe essaie de se justifier, après la mort d'Elizabeth, il a dû prendre des décisions pour Raymond. Baptiste devenait dangereux, il devait l'arrêter. Mais c'est son enfant qui est mort. C'est ensuite qu'il a voulu devenir agent du FBI.
Flashback
Dembe fait partie d'un groupe assermenté au FBI. Cooper le félicite, il est officiellement l'agent Zuma. Isabella n'est pas venue.
Un homme de Baptiste a, entre temps, vérifié les noms donné par Dembe, et ils sont corrects. Il demande que sa fille soit relâchée, comme convenu. Rien ne lui ramenera son fils. Mais Baptiste pointe son arme sur la tête de la femme. Ce n'est plus une question de vengeance à présent, mais de pouvoir : il va prendre ce qui lui revient et s'attaquer à Reddington, pour lui et ses compatriotes.
Plus loin, Chuck travaille sur un boîtier électrique. Les lumières s'éteignent…Les deux véhicules de Reddington arrivent tous phares allumés. Mais Baptiste pointe toujours son arme sur la tête d'Isabella. Un coup de feu retentit, et il s'écroule. La femme se précipite dans les bras de son père. Mais Baptiste n'est pas mort. En tant qu'agent du FBI, Dembe veut l'arrêter, mais Weecha s'inquiète de savoir si les noms qu'il a donné ont été vérifiés. Il répond que oui. Weecha ne prend pas de risque, l'achève et confie son téléphone à Santiago afin de retracer les derniers appels et colmater la fuite d'informations au plus vite . Elle lui apprend que Raymond veut le voir, dès que possible.
Dans le camping-car, Red montre à Dembe la carte complète des allées et venues de Vandyke le jour où Elizabeth a été tuée. Ce dernier s'en veut toujours d'avoir été négligeant, ce qui a conduit à la mort de Liz, mais le criminel le rassure. Vandyke ne l'a suivi ni lui, ni Liz. Il était juste présent au café quand il lui a remis l'enveloppe. Quelqu'un l'a renseigné. Marvin présent, est sceptique. Qui ? Un troisième homme ?
Mais Red fait son mea culpa : cette nuit là, il n'a pas pu dormir, sentant que s'il restait, il imploserait et s'effondrerait sur lui-même et, comme un trou noir, cesserait d'exister. Alors il est parti et n'a pas cessé de fuir jusqu'à ce qu'il trouve Weecha et Mierce. Elles l'ont aidé. Il s'excuse auprès de Dembe, il l'a abandonné, il n'aurait jamais dû faire cela. Il regrette. Il n'est même plus contrarié qu'il ait donné la lettre à Elisabeth, si cela veut dire que cela lui a apporté un peu de paix. Toujours est-il qu'ils ne peuvent plus se quereller alors qu'il y a un ennemi à trouver et combattre. Marvin est certainement un sceptique professionnel, mais il a raison, quelqu'un a conduit l'assassin d'Elizabeth jusqu'à elle cette nuit-là. Ils doivent travailler ensemble pour trouver qui c'était. Mais c'est une quête qui devra attendre un autre jour, il a un engagement très important. Dembe s'étonne, plus important que découvrir qui a tué Elisabeth? Red confirme. Et nous le retrouvons chez les Cooper, à raconter, comme promis, la suite de l'histoire de Fifi Brindacier à Agnes.
Dembe, lui, se rend chez Isabella. Ils s'étreignent. L'homme s'excuse, il veut la protéger mais il semble qu'à chaque fois il la mette en danger. Baptiste n'est plus une menace, mais d'autres peuvent surgir. Isabella annonce qu'elle part avec Elle, sa fille. Mais cela n'a rien avoir avec une punition ou parce qu'il est flic, c'est pour se protéger. Elle promet que ce ne sera pas définitif, et décide de ne pas lui dire où elle va. Dembe demande à dire au revoir à sa petite fille avant, et Isabella propose qu'il lui lise une histoire, ce qu'il fait.
Résumé proposé par mnoandco
